РИМСКОЕ ПРАВО

Необходимое наследственное право центумвирального суда

Практикою центумвирального суда было выработано материальное необходимое наследственное право на тот случай, если завещание не может быть опорочено на основании формального необходимого наследственного права1. По началам этой практики восходящие должны оставить нисходящим (и обратно) в распоряжении на случай смерти определенную часть их наследственной доли ab intestato (legitima portio, quarta debitae portionis, debita portio, законная, обязательная доля); только по уважительной причине они могут лишить этой доли; то же относится и к consanguinei, т. е. к полнородным и единокровным братьям и сестрам, если они назначают наследником лицо с запятнанною честью.

В случае нарушения этих норм завещание признается неродственным (t. inofficiosum) и наступает вполне или отчасти наследование ab intestato.

I. Лица, имеющие право на обязательную долю . Круг лиц, имеющих право на обязательную долю, составляет часть круга обыкновенных наследников ab intestato (ибо институт обязательной доли есть усиление части наследственного права ab intestato); поэтому, по Юстинианову праву, безразлично, состоит ли данное лицо в когнатском или агнатском родстве с завещателем (только так наз. minus plene adoptatus не имеет права на обязательную долю по отношению к pater adoptivus); поэтому внебрачное родство также дает право на обязательную долю там, где оно дает обыкновенное наследственное право ab intestato (§ 408 sub I. 1): поэтому только те лица имеют право на обязательную долю, которые в то же время суть ближайшие наследники по закону стало быть, оно не принадлежит восходящим, если завещатель оставляет не вполне адоптированного, не принадлежит единокровным братьям и сестрам, если завещатель оставляет полнородных братьев и сестер.

Лица, имеющие право на обязательную долю, стоят в определенном порядке7; прежде всего нисходящие (в одном и том же колене по близости степени); затем— восходящие (по близости степени) и вместе с ними (если наследником назначено лицо с запятнанною честью) полнородные и единокровные братья и сестры; наконец (при том же условии), единокровные братья и сестры. Между имеющими право на обязательную долю уже в классическое время имело место successio ordinum, в праве Юстиниана— также и succ. graduum (§ 410).

Размер обязательной доли

Обязательная доля составляла до Юстиниана четвертую часть наследственной доли ab intestato каждого управомоченного ; Юстиниан9 увеличил ее до трети или половины, смотря по тому, оставляет ли завещатель четверых или меньше или же пятерых или больше детей, аналогично были определены и доли других лиц, имеющих право на portio legitima.

При определении обязательной доли (как при определении наследственной доли ab intestato, так и при решении вопроса, надлежит ли дать половину ее или третью часть) принимаются в расчет все те, которые бы при наследовании по закону ограничивали получающего обязательную долю, как сонаследники, в том числе и те, которые совсем не имеют права на обязательную долю (напр., так наз. minus plene adoptatus), а равно и лишенные надлежащим образом наследства ; вследствие этого обязательная доля то выходит больше, нежели бы она была без принятия в расчет тех лиц (напр., из пятерых детей одно лишено наследства; обязательная доля каждого составляет одну десятую наследства, а не одну двенадцатую; отсюда юридическая поговорка новых юристов: exheredatus numerum facit ad augendam legitimam), то она выходит меньше (напр., из шестерых детей одно лишено наследства; их обязательная доля составляет одну двенадцатую наследства, а не одну десятую: exheredatus partem facit ad minuendam legitimam).

III.       Способ оставления обязательной доли. Обязательная доля может быть оставлена посредством всякого распоряжения на случай смерти: назначения наследником, отказа, дарения на случай смерти13. И некоторые выделы между живыми засчитываются в обязательную долю: dos и donatio propter nuptias, которые завещатель установил как восходящий14, militia (продажная низшая должность), а равно и простое дарение, если завещатель при самом же дарении засчитал его в обязательную долю ' (из них теперь отпали don. pr. nupt. и militia). Обязательная доля должна быть оставлена без ограничения (условия, срока, возложения (modus), фидеикомиссарной субституции) . Если завещатель оставил больше обязательной доли, но с ограничением, то обязательная доля выдается управомоченному без ограничения, а излишек— с ограничением19; но завещатель может предложить управомоченному на выбор или получить только обязательную долю неограниченно, или же получить все с ограничением; это распоряжение завещателя называется cautela Socini, по имени юриста Мариана Социна (1556), который подробно рассмотрел вопрос о завещании с такою cautela.

IV.       Лишение обязательной доли. Лишить обязательной доли можно только по уважительной причине; таковою может быть:

1.         Недостойность лишаемого (так наз. exheredatio notae causa); когда можно признать недостойность, это решается усмотрением судьи21; завещатель должен всегда указать в завещании основания недостойности.

2.         Доброжелательное намерение завещателя (так наз. exheredatio bona mente), основанное на цнтересе лишаемого, например, завещатель имеет душевнобольного или расточительного сына и назначает наследниками его детей, а сыну оставляет только alimenta.

V. Что касается последствий нарушения права на обязательную долю, то следует различать два случая:

1. Если лицо, имеющее право на обязательную долю, совсем обойдено в завещании или без основания лишено обязательной доли, то завещание признается противным естественному долгу, неродственным (t. inofficiosum); эту неродственность можно объяснить (воззрение центумвирального суда, вероятно, заимствованное у греков) только признанием завещателя душевнобольным ; поэтому за ним нельзя признать способности составлять завещание28 и, поскольку нарушены права на обязательную долю, завещание уничтожается (rescinditur)29; наступает наследование ab intestato, и имевший право на обязательную долю получает целую долю наследства, приходящуюся ему ab intestato30. Расследование неродственности завещания служит предметом особого процесса (querela, actio, accusatio inofficiosi testamenti). Право на иск принадлежит тому; чье право на обязательную долю нарушено; если же он умирает, не предъявив иска, то право на иск переходит к его наследнику лишь в том случае, если он сам изъявил свою твердую волю предъявить иск31; к нисходящим наследникам переходит право на иск и без такого изъявления, если имевший право на обязательную долю умер до принятия наследства наследником.

Querela inofficiosi предъявляется только против того, кто принял наследство на основании завещания33 (потому что если назначенный наследником не примет наследства, то и без того testamentum будет destitutum), а также против универсального фидеикомиссария и эрипиента этого наследника (§§ 426. 454). Для назначенного наследником полагаются определенные сроки, в которые он должен изъявить принятие или отречение от наследства: шесть или двенадцать месяцев, смотря по тому, живут ли он и имеющий право на обязательную долю в одной провинции или в различных; по истечении этого срока он по требованию того, кто имеет право на обязательную долю, может быть принужден к принятию наследства . Судебное решение по querela inofficiosi отменяет или все завещание, или часть его; первое имеет место в том случае, если истцами были все наследники ab intestato, а ответчиками — все наследники по завещанию, и между последними нет лиц, имеющих право на наследование ab intestato; второе — во всех прочих случаях

Право опорочения завещания прекращается отречением управомоченного как соответственным прямым заявлением, так и действием, в котором заключается признание завещания, например, имеющий право на опорочение принимает от наследника отказ или нанимает у него какую-либо наследственную вещь49. Далее, пятилетнею давностью50, которая начинает течь с момента принятия наследства51. Далее, иногда смертью лица, имевшего право на обязательную долю, о чем уже было сказано выше (пр. 31, 32).

2. Если лицу, имеющему право на обязательную долю, оставлена не целая доля, а меньше, то завещатель не заслуживает вообще упрека в неродственности; поэтому завещание остается в силе, но имеющий право на обязательную долю может личным иском (actio ad supplendam legitimam, suppletoria, expletoria) потребовать дополнения обязательной доли от наследника (или универсального фидеикомиссария и эрипиента)52. Этот иск не теряется вследствие молчаливого (косвенного) признания завещания, а только вследствие прямого отречения от недостающей части53; он погашается истечением 30 лет; всегда переходит по наследству.

VI. Querela inofficiosae donationis и dotis. Императорскими постановлениями было установлено начало, по которому права на обязательную долю нельзя умалять ни дарением между живыми, ни установлением приданого; для этой цели к quer, inoff. прибавили аналогичный субсидиарный иск — querela inofficiosae donationis и dotis. Этими исками лицо, имеющее право на обязательную долю, может опорочить дарение между живыми или установление dos, если это дарение или установление приданого одно или вместе с другими дарениями или приданым составляет такую сумму, что, по состоянию имущества дарителя до совершения означенных сделок, совсем ничего не остается на обязательную долю или остается слишком мало: но право опорочения не имеет места, если наследодатель после этих сделок приобретает столько, что обязательная доля сполна имеется в наследстве. Безразлично, составил ли завещание наследодатель или нет. Основания прекращения права на иск те же, что и для quer. inoff. testamenti.