Добровольное присоединение Грузии к России в 1801 г. вы-звало обострение русско-иранских отношений. В 1804 г. Иран начал военные действия проти в России. Война, оказавшаяся затяжной, окончилась успешно для России. По Гюлистанскому миру (1813) к России отошли Северный Азербайджан и Дагестан. В 1806 г. Османская Турция, поддер-живаемая Францией, развязала войну против России. Долгое время война не приносила успеха русским. Назначенный в 1811 г. командующим Дунайской армией М.И. Кутузов (1745-1813) в сражении под Рущуком (июнь 1811) нанес сокрушительный удар султанской армии, и сумел зав-лечь значительные силы врага на левый берег Дуная, где они были окружены русскими и капиту-лировали. По Бухарестскому договору, подписанному в мае 1812 г., к России отошла Бессарабия и закреплялось право торгового судоходства по всему Дунаю. Россия также добилась предоставле-ния Сербии внутреннего самоуправления.

Русское правительство стремилось использовать Тильзитский мир с Францией для укрепле-ния своих позиций на Балтийском море. Война со Швецией (1808-1809) завершилась Фрихсгам-ским договором, по которому принадлежавшая Швеции Финляндия была присоединена к России как Великое княжество финляндское. Граница России была значительно отодвинута от Петербур-га на Запад.