В чем цель формирования портфеля ценных бумаг

Инвестиционный портфель: сущность, классификация, доходность и риск

Как отмечалось, инвестиционный портфель представляет собой совокупность ценных, управляемую как самостоятельный инвестиционный объект.

Цель формирования портфеля ценных бумаг - сохранить и приумножить капитал.

Сущность портфельного инвестирования заключается в распределении инвестиционных ресурсов между различными группами финансовых активов для достижения требуемых параметров. В зависимости от целей и задач, поставленных при формировании портфеля, инвестор должен целенаправленно определить оптимальное соотношение между различными типами ценных бумаг, включаемых в портфель.

Для составления инвестиционного портфеля необходимо:

•          формулирование основной цели и определение приоритетов (максимизация доходности, минимизация риска, сохранение и прирост капитала и т. п.);

•          отбор инвестиционно привлекательных ценных бумаг, обеспечивающих требуемый уровень доходности и риска;

•          поиск адекватного соотношения видов и типов ценных бумаг в портфеле для достижения поставленных целей;

•          мониторинг инвестиционного портфеля по мере изменения основных его параметров.

Принципы формирования инвестиционного портфеля:

•          обеспечение безопасности (страхование от всевозможных рисков и стабильность в получении дохода);

•          достижение приемлемой для инвестора доходности;

•          обеспечение ликвидности;

•          достижение оптимального соотношения между доходностью и риском, в том числе путем диверсификации портфеля.

Смотрите также:

Главной целью формирования инвестиционного портфеля...

Портфель ценных бумаг. Главной целью формирования инвестиционного портфеля является максимально возможное взаимопогашение рисков, связанных с той или иной формой вложения капитала, обеспечивая, таким образом...

Основы управления портфелем ценных бумаг.

инвестиционный портфель клиента? 5. Опишите простую структуру инвестиционного портфеля.
Ценные бумаги. Этапы формирования рынка ценных бумаг.

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ. Состав портфеля ценных бумаг...

...свойства диверсифицированного портфеля. Портфель ценных бумаг. Главной целью формирования инвестиционного портфеля является … К этому типу портфелей ценных бумаг относят: портфели ценных бумаг определенных стран...